Angola: Eurobond de 1,75M milhões de dólares.
Angola levantou, a 8 de Abril de 2022, um Eurobond de 1,75 mil milhões de dólares no âmbito de uma emissão com maturidade a dez anos, com juros de 8,75%, e uma adesão que mais que duplicou o montante da oferta, segundo comunicado do Ministério das Finanças, consultado por Mercados Africanos.
Supervisionada pelo Citi e pelo Deutsche Bank, a operação é a segunda para um país africano em 2022, depois da Nigéria, primeira economia do continente, que já arrecadou 1,25 mil milhões de dólares este ano.
A transação representa o regresso de Angola ao mercado internacional de capitais após mais de 2 anos de ausência e iguala a maior emissão de Eurobonds de sempre para o país.
“Esta transação comprovou o interesse pela emissão de dívida angolana, apesar da maior volatilidade do mercado, com uma carteira de pedidos atingindo um pico de 4 mil milhões de dólares provenientes de mais de 190 investidores, representando uma taxa de subscrição 2,3 vezes superior à oferta”, lê-se no documento.
De acordo com o Ministério das Finanças, durante a operação, realizada na Bolsa de Londres, Angola alcançou uma carteira de pedidos de altíssima qualidade.
Os pedidos de gestores de ativos de alta performance e contas de dinheiro real representam 75% das alocações finais, e volumes de pedidos dos principais investidores superiores aos de outras emissões de títulos de dívida soberana realizadas por países emergentes este ano.
Segundo a nota, a operação serviu para um exercício estratégico de Gestão de Passivos, com a recompra em oferta pública de Eurobonds de cupão a curto prazo no valor de 636 milhões de dólares.
Segundo o mesmo comunicado, esta operação permite a Angola limitar os riscos de refinanciamento, prolongar a maturidade da dívida e reduzir o custo médio, mitigando assim pressões maiores sobre a tesouraria.
Recorde-se que Angola já fez três emissões de Eurobonds.
A primeira foi em Novembro de 2015, captando no mercado externo cerca de 1, 5 mil milhões, com juros de 9,5%, a liquidar em Novembro de cada ano, a partir de 2016, com uma maturidade a 10 anos.
Em Abril de 2018, teve lugar a segunda emissão de 3,5 mil milhões divididos em duas parcelas: a primeira com maturidade de dez anos e com um valor nominal de 1,75 mil milhões, emitida com uma taxa de juros de 8,25% e a segunda, com maturidade de 30 anos e com um valor nominal de 1,25 mil milhões com juros de 9,375%.
Dada a forte procura esta emissão foi reaberta três meses depois e garantiu mais 500 milhões.
A última vez que Angola emitiu um Eurobond foi antes da pandemia, em finais de 2019, num total de 3 mil milhões repartidos em duas “fatias”: uma de 1,75 mil milhões com maturidade a dez anos e uma taxa de juro de 8,00%; e uma outra a 30 anos de 1,25 mil milhões, com uma taxa de juro de 9,125%.
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Imagem: © César Magalhães
